La vidéo porno Blake Lovely & Autumn Rain est réalisée par le studio EvilAngel et jouée avec . Blake Lovely et Autumn Rain commencent par s'embrasser doucement. Sous leurs bas de bikini, les trans minces portent des érections qui deviennent rapidement plus rigides. Autumn caresse la tige blonde de Blake. Blake fait monter les enchères en soufflant sur la cuisse d'Autumn. Autumn lui rend la pareille en suçant la bite incurvée de Blake. Les femmes s'empilent pour le 69 et profitent d'une fellation mutuelle. Blake fait éclater le sphincter d'Autumn avec sa bite. Autumn se met à quatre pattes pour se faire enculer. Les deux filles s'échangent la masturbation anale - Autumn envahit le trou du cul de Blake en levrette, puis la sodomise dans de multiples positions. L'orgasme d'Autumn propulse son spunky splooge sur le canapé et le sol, mettant un point d'orgue à ce branchement entièrement transsexuel. Blake nettoie oralement l'outil usé de la sulfureuse T-vixen, goûtant le sperme d'Autumn.
